Начало ХХ века, из Лндона в Петербургъ приезжает известнейший механический цирк д-ра Ф. Энштейна - механические животные, пневматические акробаты и звезда вечера - клоун на паровой тяге. Во время гастролей в городе происходит серия кровавых убийств, поражающих жестокостью.
После ряда неудач жандармов,пытавшихся раскрыть преступление, за дело берется сыщик-любитель граф N со своим помощником - немым громилой, бывшим каторжником. И тут происходит очередное преступление - бойня в английском посольстве, при которой погиб посол, а его дочь была похищена. Империи грозит дипломатический скандал, дело на контроль берет сам Император. Граф N прибывает в посольство и и тщательнейшем обыске обнаруживает под лужей крови шестеренку, застрявшую в щели между досок.