Япония
Режиссёр Такео Такахаси
Торговец Крафт Лоуренс странствует по миру, зарабатывая деньги ради давней мечты — осесть в одном из городов и открыть собственный магазин.
Уезжая из очередной деревни с грузом пшеницы, в своей повозке он обнаруживает спящую в колосьях девушку. Выглядит она необычно: без одежды, и у нее волчьи ушки с хвостом.
Проснувшись, та рассказывает Лоуренсу, что местные жители столетиями считали её богиней плодородия, делали ей подношения, а праздник урожая посвящают ей. Впрочем, сама она себя богиней не считает, и зовут её Хоро Мудрая.
В последнее же время с развитием сельского хозяйства сельчане перестали зависеть от Хоро и больше в неё не верят. Хоро решила отправиться на родину, в северные земли, и просит Лоурэнса доставить её туда, посулив, что в накладе тот не остается.
Хорошо все обдумав, Лоуренс соглашается...